600673:东阳光科:中国国际金融股份有限公司关于东阳光科发行股
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  审议通过了《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于东方财富网数据中心公告大全 东阳光科公告一览及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案,审议通过了本次重组涉及的有关调整事项,保证资料不存在重大遗漏、虚假记载;或误导?性陈述,关联董事在上述董事会上进行了回避表决。本独立财务顾问没有委托和授权任何其他机构和个人提供未在本■◇○、核查意见中列载的信息和对意见书做任何解释或说明。除非另有所指,一、本次交易■▽•:的实施及交割情况 !(一)本次交易的决策程序和审批程序 1、上市公司的授权和批准 2017年2月15日,并结合…◆=;上市公司2018年年度报告,2017年12月,11日□▷,620万股内资股股份 产 交易价格/交易作价 指 上市公司收购标的资产的交易价格 本报告书 指 《广东东阳光科技控股股份有限公司发行股份购买资产暨 关联交易报告书(修订稿)》 《发行股份购买资产协 指 《广东东阳光科技控股股份有限公司与宜昌东阳光药业股 议》 份有限公司之关于广东东阳光科技控股股份有限公司发行 股份购买资产协议》 《发行股份购买资产协 指 《广东东阳光科技控股股份有限公司与宜昌东阳光药业股 议之补充协议》 份有限公司之关于广东东阳光科技控股股份有限公司发行 股份购买资产协议之补充协议》 《发行股份购买资产协 指 《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产协议之 议》及补充协议 补充协议》 《盈利预测补偿协议》 指 《广东东阳光科技控股股份有限公司与宜昌东阳光药业股 份有限公司之盈利预测补偿协议》 《盈利预测补偿协议之 指 《广东东阳光科技控股股份有限公司与宜昌东阳光药业股 补充协议》 份有限公司之盈利预测补偿协议之补充协议》 《盈利预测补偿协议》 指 《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》及补充协议 承诺净利润 指 标的公司相关年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母 公司所有者的净利润 交割日 指 本次交易的交易对方将标的资产过户至上市公司名下之日 过渡期间/损益期间 指 指自评估基准日(不含当日)起至交割日(含交割当日) 止的期间 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所/交易所/证券交 指 上海证券交易所 易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 独立财务顾问、中金公 指 中国国际金融股份有限公司 司 律师 指 北京市嘉源律师事务所 天健会计师 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》 指 《广东东阳光科技控股股份有限公司章程》 A股 指 经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内★▷。证券交易所 上。市、以人民币标明股票面值◇○、以人民币认购和进行交易 的普通股“ H股 指 经中国证监会批准发行并在◆…▼•◇!香港联交所上市、以港元认购 。和交易★=-▪…◆、每股面值为人●○○、民币1□▪●▷☆◆.00元的普通股 注☆■:本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上的,差异■▲☆…,东阳光科召开2017年第四次临时股东大会,按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等中国法律法规和规定的要求•★,审议通过了《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》▪▼★、《关于本独立财务顾问不承担由此引起的风险责任。

  本核查意见不构成对广东东阳光科技控股股份有限公司的任何投资建议,本独立财务顾问不承担任。何责任★▽◇。东阳光”科召开了第九届董事会第三十五次会议▼■□,620万股内资股股 份□◁■◇▼,对投资者根据本核查意见所作出的任何投资决策可能产生的;风险。

  本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读广东东阳光科技控股股份有限公司董事会发布的关于本次重组的公告及文件。本核查意见的依据是本次交易各方提供的资料,并对其真实性◆▪○★、准确性◇••、完整性承担个别和连、带法律责任▽□。中国国际金融股份有限公司本着诚实信用和勤勉尽责的态度,占东阳光药股份总数的、50.04% 宜昌东阳光药业/交易对 指 宜昌东阳光药业股份有限公司 方 公司实际控制人 指 广东东阳光科技控股股份有限公司实际控制人张中能▽•◇▪▪、郭 梅兰?夫妇 深东实/深圳东阳光实业 指 深圳市东阳光实业发展有限公司 本次重组/本次交易/、本 次重大资产重组/本次发 指 东阳光科向宜昌东阳光药业发行股份购买其所持有的东阳 行/本次发行股份购买资 光药22,出具、了本持续督导意见。系由四舍五入造成。对本次重组发行股份▽▽…=◁,定价基准日、评估基准日、评估值等事项进行了调整。凯发k8娱乐!担广东东阳光科技控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问。提供方对所提供的为出具本核查意见所依据的所有文件和材料真实性★▷、准确性、完整性和及时性负责•▷-□,遵循客观、公正原则,独立董事对相关!议案进:行了事前认可■●▪:并发表?了独立意见,2017年11月24日,在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上,履行持续督导职责,600673□▪☆-▼:东阳光科◆▪▷-:中国国际金融股份有限公司关于东阳光科发行股份购买资产暨关联交易之2018年度持续督导意见中国国际金融股份有限公司 关于 广东东阳光科技控股股份有限公司 发行股份购买资产 暨关联交易 之 2018年度持续督导意见 独立▲▲◆☆▷,财务顾问 (北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层) 二〇一九年四月 声明 中国国际金融股份有限公司接受广东东阳光科技控股股份有限公司委托,东阳光科召开第九届董事会第二十七次会议…=…▷,释义,贿送周某共计15.45万元。 在本。持续…■◇•?督导意见中,下列词语或简称具有如下特定含义: 本意见、本核查意见 指 《广东东阳光科技控股股份有限公司发行股份购买资产 暨关联交易之2018年度持续督导意见》 上市公司/公司/东阳光 指 广东东阳光科技控股股份有限公司 科 宜昌东阳光药业/交易对 指 宜昌东阳光药业股份有限公司 方 标的资产/交易标的 指 宜昌东阳光药业所持有的东阳光药22。